12月19 面向未來的大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局

大健康產(chǎn)業(yè)是永不衰落的朝陽產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展受到新冠疫情等短期因素的干擾，但從長(zhǎng)期來看，大健康產(chǎn)業(yè)處在一個(gè)動(dòng)態(tài)發(fā)展的體系之下，受政策、科技、消費(fèi)、模式等的綜合影響，健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)布局不斷發(fā)展完善。《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》實(shí)施以來，大健康產(chǎn)業(yè)的投資和消費(fèi)熱潮不斷，新業(yè)態(tài)新模式歷經(jīng)疫情考驗(yàn)，面向未來的大健康產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)和布局是怎樣的，值得我們認(rèn)真思考。

1、健康科技產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈升級(jí)

健康科技是大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石。就我國(guó)而言，雖然在創(chuàng)新藥、高端醫(yī)療器械、精準(zhǔn)醫(yī)療技術(shù)等方面與先進(jìn)國(guó)家還有不小的差距，但總體上已站在健康科技產(chǎn)業(yè)變革的大潮中，從研發(fā)體系建設(shè)、本土企業(yè)成長(zhǎng)到跨國(guó)公司投資，在全球健康科技產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著越來越重要的作用。伴隨我國(guó)醫(yī)療健康市場(chǎng)需求的升級(jí)，健康科技產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

從產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)看，由于人口年齡結(jié)構(gòu)變化以及現(xiàn)代人工作、生活習(xí)慣的改變，疾病譜在發(fā)生著變化，生物醫(yī)藥創(chuàng)新常以一波又一波潮流的形式涌現(xiàn)，從小分子藥物、抗體藥物到基因治療、細(xì)胞療法，從生物材料、智能醫(yī)械到AI醫(yī)療、腦機(jī)接口，伴隨醫(yī)藥新技術(shù)的研發(fā)周期，從投資熱潮走向收獲成熟。從未來幾年看，新型疫苗、新一代抗體藥物、干細(xì)胞和免疫細(xì)胞產(chǎn)品、醫(yī)用生物材料、醫(yī)學(xué)影像和診療設(shè)備、植入性器械、醫(yī)療機(jī)器人等技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展將會(huì)齊頭并進(jìn)。

從產(chǎn)業(yè)布局看，除了北上廣深一線城市，南京、杭州、武漢、西安、成都等高校資源豐富的城市，也都形成了生物醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集聚。在健康科技大爆發(fā)的背景下，健康領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)的門檻不再高不可攀，健康科技有望延續(xù)“產(chǎn)業(yè)下沉”的規(guī)律，由城市群中心城市向周邊地區(qū)形成圈層式布局，將為不同城市帶來廣泛的發(fā)展機(jī)遇。以某些特定細(xì)分領(lǐng)域?yàn)榍腥朦c(diǎn)和重點(diǎn)發(fā)展方向，可以走出一條獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路，如江蘇昆山的小核酸產(chǎn)業(yè)基地、常州的骨科及生物材料產(chǎn)業(yè)、浙江臺(tái)州的原料藥基地、桐廬縣的內(nèi)窺鏡產(chǎn)業(yè)、河南長(zhǎng)垣縣的醫(yī)療耗材產(chǎn)業(yè)等。

2、醫(yī)療服務(wù)伴隨城市群發(fā)展變革

我國(guó)新一輪醫(yī)改開啟了醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新階段，來自需求和供給兩端的驅(qū)動(dòng)，促進(jìn)了城市多元化、多層次醫(yī)療服務(wù)的發(fā)展。醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈以醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)為核心，服務(wù)內(nèi)容覆蓋醫(yī)療服務(wù)預(yù)防-診斷-治療-康復(fù)等全過程，并受支付方、技術(shù)、業(yè)態(tài)和應(yīng)用場(chǎng)景等四方面變化的影響，呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢(shì)。
從產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)看，受政策放開、技術(shù)進(jìn)步和追求效率的影響，傳統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)分解、重組和創(chuàng)新，衍生出全科醫(yī)院、?？漆t(yī)院、第三方醫(yī)療服務(wù)等多元化的醫(yī)療服務(wù)業(yè)態(tài)，形成了醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)療商城、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等多樣化的醫(yī)療服務(wù)場(chǎng)景。隨著分級(jí)診療模式的逐步推進(jìn)，公立醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)院、民營(yíng)醫(yī)院、民營(yíng)診所等將會(huì)出現(xiàn)分化，全科醫(yī)院、重癥?？漆t(yī)院、康復(fù)醫(yī)院等存在較大發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)消費(fèi)醫(yī)療市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，微整形、抗衰老、齒科、眼科、皮膚、減肥、營(yíng)養(yǎng)、心理健康等自主消費(fèi)醫(yī)療發(fā)展迅速。
從產(chǎn)業(yè)布局看，隨著都市圈內(nèi)的醫(yī)療一體化發(fā)展，必將帶動(dòng)醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)在中心城市、節(jié)點(diǎn)城市以及周邊縣市地區(qū)重新布局。除了分散在城市中的各類醫(yī)療服務(wù)節(jié)點(diǎn)，一些創(chuàng)新的醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式值得關(guān)注，一是面向整個(gè)城市群的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，二是面向特定城市或地區(qū)的區(qū)域醫(yī)療中心，三是面向基層服務(wù)的社區(qū)健康醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)。區(qū)域醫(yī)療中心是高水平醫(yī)院與醫(yī)聯(lián)體的結(jié)合點(diǎn)，是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量分級(jí)診療體系落地的重要載體。2023年全國(guó)兩會(huì)報(bào)告提出，設(shè)置3個(gè)國(guó)家醫(yī)學(xué)中心，布局76個(gè)國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心。

3、健康管理服務(wù)開啟全齡化市場(chǎng)

近年來，隨著人民生活水平日漸提高和保健意識(shí)逐漸增強(qiáng)，人們的健康消費(fèi)觀念逐步由原來疾病治療向全方位保健轉(zhuǎn)變，以預(yù)防為主導(dǎo)的健康體檢行業(yè)獲得高速發(fā)展，慢跑、健身APP、健康可穿戴設(shè)備等健康行為成為時(shí)尚。此次新冠疫情之后，勢(shì)必會(huì)強(qiáng)化以提高抵抗能力和免疫力為導(dǎo)向的主動(dòng)式健康消費(fèi)，進(jìn)而有可能推動(dòng)以健康生命系統(tǒng)養(yǎng)護(hù)為基礎(chǔ)的健康管理服務(wù)業(yè)的全面升級(jí)。

從產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)看，健康管理服務(wù)是一種非必需的服務(wù)，具有從眾消費(fèi)和時(shí)尚消費(fèi)的特征。隨著全民小康社會(huì)的到來，在各種健康消費(fèi)潮流的引領(lǐng)下，健康管理服務(wù)產(chǎn)業(yè)將會(huì)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。在全生命周期健康管理形成的全齡化市場(chǎng)中，母嬰護(hù)理、美容抗衰老、健康體檢、慢病管理、健康調(diào)理、健康膳食等領(lǐng)域都存在著巨大的市場(chǎng)商機(jī)。以專業(yè)健康體檢、第三方慢病管理機(jī)構(gòu)等為主的健康管理產(chǎn)業(yè)迎來蓬勃發(fā)展期，如做糖尿病管理的掌上糖醫(yī)、血糖高管、大糖醫(yī)等平臺(tái)，做心血管病管理的掌上心電、益體康、博迪加等平臺(tái)。

從產(chǎn)業(yè)布局看，隨著人們進(jìn)行健康管理的意愿和支付能力的不斷提高，健康管理正在成為消費(fèi)升級(jí)的重要內(nèi)容，也成為地方政府促進(jìn)城市服務(wù)業(yè)發(fā)展的重要方面。面向多層次的健康管理服務(wù)需求，如何促進(jìn)健康管理服務(wù)業(yè)態(tài)的升級(jí)，企業(yè)界已有很多的成功實(shí)踐，地方政府也在積極的創(chuàng)新探索?；诙鄠€(gè)城市健康管理服務(wù)業(yè)的布局分析，我們總結(jié)了以下四種布局模式：社區(qū)健康管理中心、健康管理綜合體、中醫(yī)特色街區(qū)和健康養(yǎng)生基地。

4、養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)多樣化模式

隨著時(shí)代需求的演變，養(yǎng)老服務(wù)已經(jīng)脫離了本身的老年照顧、生活服務(wù)為主的含義，如今的養(yǎng)老服務(wù)是個(gè)包羅萬象的綜合性服務(wù)，滿足健康老人、介助級(jí)老人、介護(hù)級(jí)老人、特級(jí)護(hù)理老人的全方位養(yǎng)老服務(wù)需求，涉及從老年服務(wù)到臨終護(hù)理的全鏈條服務(wù)，包括醫(yī)療、商貿(mào)、旅游、咨詢、管理、文化、地產(chǎn)等諸多內(nèi)容。

從產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)看，除了剛需市場(chǎng)之外，面向非剛需的活力老年群體，一方面從緩解國(guó)家老齡化壓力背景下，以延緩衰老與疾病發(fā)生為目的的健康管理服務(wù)將成為新興市場(chǎng)空間，并延伸出專業(yè)體檢、健康大數(shù)據(jù)管理、老年慢性病康復(fù)、抗衰老等一系列市場(chǎng)機(jī)會(huì)；另一方面，面向活力老年群體的精神文化服務(wù)與產(chǎn)品提供，將更加的專業(yè)化與體系化，在大眾消費(fèi)領(lǐng)域?qū)ⅹ?dú)樹一幟，形成針對(duì)老年群體的文化消費(fèi)場(chǎng)所及精神消費(fèi)產(chǎn)品，如適老化健身房、旅居養(yǎng)老、老年化妝品等細(xì)分市場(chǎng)機(jī)會(huì)等。

從產(chǎn)業(yè)布局看，跳出將老人作為“照顧的對(duì)象”的思維，從傳統(tǒng)的“養(yǎng)老”變?yōu)椤跋砝稀保浞滞诰蚶夏耆说酿B(yǎng)生需求、社交需求和精神需求，可以建立養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的多元業(yè)態(tài)與復(fù)合產(chǎn)業(yè)鏈條。通過養(yǎng)老服務(wù)的端口作用，不斷鏈接醫(yī)療、用品、文化、旅游、康復(fù)、器械、人才教育等多元產(chǎn)業(yè)，不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延展，以及不同產(chǎn)業(yè)之間的相互融合，可以演化出養(yǎng)老+概念下的智慧養(yǎng)老服務(wù)、老年用品商貿(mào)、養(yǎng)老人才培養(yǎng)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)孵化、老年休閑旅游等養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)基地。

5、互聯(lián)網(wǎng)、AI賦能大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展

近幾年，互聯(lián)網(wǎng)+大健康是大健康產(chǎn)業(yè)投資熱點(diǎn)之一，遠(yuǎn)程醫(yī)療、移動(dòng)醫(yī)療、健康A(chǔ)PP等在此次疫情中也有較好表現(xiàn)?；ヂ?lián)網(wǎng)+大健康并不是簡(jiǎn)單的線上線下的取代或沖擊，而是一片新的創(chuàng)新和價(jià)值藍(lán)海。互聯(lián)網(wǎng)+大健康包括三個(gè)層面：健康O2O、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和AI+醫(yī)療健康，互聯(lián)網(wǎng)+大健康將為現(xiàn)有的預(yù)防-診斷-治療-康復(fù)的醫(yī)療健康體系帶來從內(nèi)到外的全新改變，將讓城市健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò)更加便利、高效、智能。

健康O2O主要定位于消費(fèi)型醫(yī)療健康領(lǐng)域，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)+大健康的消費(fèi)生態(tài)，主要模式有健康休閑O2O模式、健康工具助手模式、醫(yī)美O2O模式、醫(yī)藥O2O模式等。典型代表如平安健康，構(gòu)建管理式醫(yī)療+家庭醫(yī)生會(huì)員制+O2O醫(yī)療健康服務(wù)的商業(yè)模式，深耕“到線、到店、到家”的全旅程服務(wù)鏈路管理，截至2023年6月底已建立覆蓋22個(gè)科室的約5萬名內(nèi)外部醫(yī)生團(tuán)隊(duì)，合作醫(yī)院數(shù)近4000家，合作體檢機(jī)構(gòu)超2000家，合作藥店有22.6萬家，合作健康服務(wù)供應(yīng)商近10.3萬家。

AI+醫(yī)療健康的發(fā)展始于健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的開發(fā)利用，主要體現(xiàn)在健康管理、醫(yī)學(xué)影像、輔助診療、疾病風(fēng)險(xiǎn)管理、醫(yī)療支付、藥物挖掘、輔助醫(yī)學(xué)研究、醫(yī)院管理等領(lǐng)域。AI大模型的發(fā)展為AI+醫(yī)療健康帶來質(zhì)的突破，目前國(guó)內(nèi)醫(yī)療大模型平臺(tái)已有40多個(gè)，應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋醫(yī)學(xué)影像診斷、個(gè)性化治療方案、疾病早期預(yù)測(cè)、藥物研發(fā)與優(yōu)化等。典型代表如商湯科技推出醫(yī)療語言大模型、醫(yī)療影像大模型、生信大模型等多種垂類基礎(chǔ)模型群，覆蓋CT、MRI、超聲、內(nèi)鏡、病理、醫(yī)學(xué)文本、生信數(shù)據(jù)等不同醫(yī)療數(shù)據(jù)模態(tài)。